Гости познакомятся с работами Михаила Врубеля и узнают, что олицетворяет знаменитый «демон» на картинах художника. Также поговорим об эволюции русского модерна. Каждый участник выберет понравившийся сказочный образ с полотен Врубеля и нарисует в стиле модерн. Музыкальным сопровождением станут оперы Н. Римского-Корсакова, персонажи которых нашли своё отражение в керамике и живописи художника.