По воле сновидения alter ego Иосифа Бродского попадает в нынешний Петербург.  Неузнанный и молодой, он бродит по белонощному городу. Его окружают голоса и тени тех, кто его любил, ненавидел, преследовал, судил, кто с ним дружил... В   фильме использованы мотивы воспоминаний тех, кто лично знал Поэта.     В фильме снимались: Иван Краско ("Конец императора тайги"),   Николай Мартон ("Звезда пленительного счастья"), Леонид Мозговой   ("Телец", "Молох"), Юрий Назаров ("Зеркало",   "Андрей Рублёв"), Влад Демченко ("Замок"), Ольга   Гордийчук, Анна Папушева, Ольга Яковлева, Василий Ковалевский и др.     Песни и романсы на стихи Иосифа Бродского исполняет Олег Митяев.